ניתוח תיק לקראת פרישה
מתכננים את יום פרישה ונהנים מנחיתה רכה לפנסיה.
אני מזמין אתכם לתכנן את יום הפרישה עם סוכן ביטוח פנסיוני ומתכנן פרישה מוסמך אשר יפרוס בפניכם את הזכויות הקיימות ויבנה עבורכם תוכנית פרישה בהתאמה אישית.
כיום ישנה מודעות רבה לתכנון יום הפרישה, הרבה בזכות עליית תוחלת החיים והעובדה שכיום תקופת הפרישה ארוכה בשל עליית תוחלת החיים. בזמן זה נוכל ליהנות מכספי החיסכון שחסכנו ליום הפרישה, ולכן מומלץ לבצע תכנון לפרישה אפילו לפני גיל 60.
למה לי תכנון לקראת פרישה?
בחינת התוכניות הקיימות, והתאמתן למצב הנוכחי
התאמת התוכניות למסלולי המס הקיימים
בחינת התוכניות הקיימות; פנסיה, גמל וקרנות השתלמות
תכנון משיכת הכספים, תוך מניעת תשלומי מס גבוהים
תכנון נכון שיאפשר למשוך כספים לצורך הוצאות רפואיות או כל רכישה אחרת
ליווי מלא בעת יישום תוכנית הפרישה על ידי סוכן ביטוח פנסיוני
טיפול ביתרת הכספים להעברה בין דורית
טיפול ביתרת הכספים להעברה בין דורית
כחלק מתהליך ההכנה לקראת פרישה, תקבלו תוכנית יישום הכוללת הכנת מסלולי מיסוי פרישה (פטור או פריסת מס), ליווי בהגשת תביעת קצבה, התאמת מסלולי השקעה למטרת חיסכון, פתיחת קופת גמל לפי תיקון 190 לחיסכון לטווח ארוך וניהול ההשקעות באופן קבוע.
מזמין אתכם לתכנן איתי את הפרישה שלכם ולהנות ממקסום החסכונות הפנסיוניים שלכם לטובת פרישה מהנה ויציבה
